Проект

Общее

Профиль

Поддержка #4984

Изменение базового бонуса в зависимости от выручки за год

Добавил(а) Елена Яблокова около 5 лет назад. Обновлено почти 5 года назад.

Статус:
Завершена
Приоритет:
Обычный
Назначена:
Категория:
2. Настройка CRM (акций и правила)
Дата начала:
23.11.2020
Дата завершения:
28.12.2020
Готовность:

100%

Трудозатраты:

Описание

Добрый день!

Прошу оценить возможность настройки следующей механики в CRM:

В определенный момент рассчитывается сумма выручки от клиента за год и формируется размер базового бонуса исходя из правила:

10%, если выручка >= 100 000 руб.
6% , если выручка <100 000 руб.
3%, если выручка < 50 000 руб.
и т.д.

Клиент получает этот бонус в течении года, а затем снова происходит пересчет.

Возможно ли сделать это автоматически?


Повторениеs

История

#1 Обновлено Иван Щесюк около 5 лет назад

  • Параметр Назначена изменился с Иван Щесюк на Елена Макарова

#2 Обновлено Елена Макарова около 5 лет назад

  • Параметр Назначена изменился с Елена Макарова на Елена Яблокова

Доброго вечера!
Да, такая механика есть и работает автоматически, но есть ряд деталей. Сейчас для вашего партнера не запущен механизм счетчиков, который осуществляет суммирование покупок за определенный период. И если мы настроим правила в зависимости от сумм покупок за предыдущий год, то все клиенты в течение года будут получать минимальный бонус, т.к. за предыдущий год сумма покупок = 0, эти покупки не учитывались. Подсчет покупок начнется только с момента настройки этого счетчика. Можем предложить здесь несколько вариантов.
1. Настроить счетчик покупок, он будет учитывать все покупки клиента с даты настройки. Затем позже настроить правила от сумм как вы указали, но чтобы вам не ждать год, можно использовать один из других стандартных периодов (месяц, квартал, полугодие). Например настраиваем завтра счетчик покупок, выбираем период месяц, через месяц запускаем новые стандартные правила. Процент бонусов будет рассчитываться исходя из суммы покупок за прошлый месяц.
2. Можно "накрутить" вручную суммы в счетчике за предыдущий год и настроить новые правила сразу. Если это делать нам со своей стороны, то у всех клиентов мы проведем по одному чеку на сумму, равную его сумме покупок за прошлый год. Этот чек будет в CRM, личном кабинете, но мы можем скрыть его в отчетах, чтобы не искажать статистику. Можно обратиться к разработчикам и они сделают это без проведения чека, но нужно уточнять у них оценку стоимости работы.

#3 Обновлено Елена Яблокова около 5 лет назад

  • Параметр Назначена изменился с Елена Яблокова на Вероника Викерева

#4 Обновлено Вероника Викерева почти 5 года назад

  • Параметр Дата завершения изменился на 28.12.2020
  • Параметр Статус изменился с Новая на Решена / К закрытию
  • Параметр Назначена изменился с Вероника Викерева на Елена Яблокова
  • Параметр Готовность изменился с 0 на 80

#5 Обновлено Елена Яблокова почти 5 года назад

  • Параметр Статус изменился с Решена / К закрытию на Завершена
  • Параметр Готовность изменился с 80 на 100

Экспортировать в Atom PDF